Die BDO hat sich frühzeitig mit der Digitalisierung auseinandergesetzt.
Markus Felber ist 49 Jahre alt. Er kümmert sich bei der BDO, ein führender Schweizer Treuhänder, um die Finanzangelegenheiten von mittelgrossen Kunden. Markus Felber weiss alles über die Finanzen seiner Kunden. „Vertrauen ist unser oberstes Gebot“, so Markus Felber. Vertrauen in die Menschen; Vertrauen in die Handhabung der Daten; Vertrauen in den Service der BDO.
Markus Felber bedient seine Kunden heute auch über digitale Kanäle.
„Übersetzt hiess dies früher: vertrauensvolle, persönliche Beratung, gut verschlossene Archive und regelmässige Erreichbarkeit via Telefon. Heute ticken wir anders.“ Kurzfristige Anfragen, oft ausserhalb der Büroöffnungszeiten, höchste Sicherheitsbedürfnisse und bitte auch digital! Sich auf den Treuhänder verlassen können, heisst heute viel mehr!
Die BDO Schweiz hat sich frühzeitig mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Angefangen haben sie bei sich selbst; dem Arbeitsplatz ihrer Mitarbeitenden. „Bevor wir den Kunden was anbieten, müssen wir es selbst erprobt haben und davon überzeugt sein“, so Markus Helbling, Chef der Treuhänder-Sparte bei BDO Schweiz. 2010 führte BDO das CoffeeNet alias BDOnet auf Basis Microsoft SharePoint ein: ein Intranet+ und eine auf die digitale Arbeitswelt ausgerichtete Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentenverwaltung.
Das BDOnet war der erste Schritt in unserer Digitalisierungsstrategie
Mit der Einführung des BDOnet wurden die Mitarbeitenden in das digitale Zeitalter befördert. „Es hatte einige Zeit gedauert, bis wir beispielsweise mit dem ‚Tagging’ von Dokumenten vertraut waren und unsere geliebten Folder-Strukturen verabschiedeten“, erinnert sich Helbling. Der Zeitgewinn beim Finden von Informationen durch eine einfache Eingabe eines Wortes à la Google machten die Anstrengungen jedoch in kürzester Zeit wett. „Das BDOnet machte uns als Organisation agiler, sodass wir den Zeitanforderungen unseren Kunden gerecht werden konnten.“
Die interne Collaboration-Lösung auf Basis Microsoft SharePoint wurde in einem zweiten Schritt auch als Extranet für den Kunden-Service bei BDO eingesetzt.
Von der Eigennutzung zum Service für Kunden
Doch einige Dienstleistungen erfordern eine 24h Verfügbarkeit. So folgte 2014 ein weiterer Schritt in der BDO Digitalisierungsstrategie. Auch die Kunden mussten nun eingebunden und über eine sichere Infrastruktur und kontrollierte Umgebung mit der Organisation verknüpft werden. Das intern erprobte CoffeeNet (BDOnet) sollte nun als Extranet für die Digitalisierung der Kundenbeziehungen eingesetzt und neben einer web-basierten Buchhaltungssoftware Teil des sogenannten Internet Treuhänder werden. Jeder Kunde soll sich mit seinem persönlichen Login sicher und kontrolliert in seinen eigenen Bereich einloggen und dort zu jederzeit auf Protokolle, Steuerdokumente oder Versicherungspolicen zugreifen und an ausgewählten Dokumenten arbeiten können.
„Morgens, wenn ich ins Office komme, sehe ich als Treuhänder, dass mein Kunde zuletzt das Protokoll kommentiert hat, kann sogleich sein Feedback einarbeiten und die Arbeit fortführen. Muss ich Kollegen zu einem Thema involvieren, kann ich das Dokument im gleichen Arbeitsraum, in einer für das Treuhand-Team reservierten Dokumenten-Bibliothek ablegen, effizient finalisieren und dann wieder im gemeinsamen Bereich meinem Kunden zur Verfügung stellen“, erklärt Markus Felber.
BDO will vor allem auch jüngeren Kunden einen modernen Service anbieten.
Die benutzerfreundliche und standardisierte Oberfläche erleichtert den regional verteilten Fachspezialisten zudem die Orientierung auf den verschiedenen Kunden-Accounts. Die Treuhänder können ohne IT-Unterstützung einen neuen Kunden-Bereich eröffnen. Dafür brauchen sie nur wenige Klicks. Und dank der Standardisierung ist die Seite auch gleich eingerichtet.
„Die Funktionalitäten des Internet Treuhänder kannten wir bestens vom BDOnet und konnten uns so ganz auf das Onboarding unserer Kunden und die Weiterentwicklung der Dienstleistung konzentrieren“, so Markus Felber.
Das CoffeeNet ist als Extranet seit 2014 ein fester Bestandteil des BDO Internet Treuhänder. „Ich kann heute, vor allem auch jüngeren Kunden, einen modernen Service anbieten. Offline hatte ich schon früher ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu meinen Kunden. Dank CoffeeNet und dem Internet Treuhänder geniesse ich dies nun auch online“, sagt Markus Felber stolz.
